客户名称

资

金

状

况

往来银行

账号

公司所在地

现金情况

工厂所在地

资金周转情况

公司电话

信用等级

子公司名称

付

款

情

况

付款承办人

经营者

性格嗜好

负责人

法人

付款态度

厂长

约定结款日期

经办人

付款方式

支票/现金

相关人员

付款及时程度

业别

组别

变

更

及

其

他

登

记

日期

收集变更资料

登记事项

经办人

性格嗜好

等级

开始交易日期

主要交易产品

经营概况

经营项目

经营范围

经营性质

经营状况

销售能力

员工人数

备注

经营旺季

最高购买

月均购买

申请部门

日期

      年     月     日

编号

客户单位名称

总经理/厂长

地  址

邮  编

电话/传真

联系人及职务

电子邮件

项目负责人及职务

财务经理/处长

信息负责人

企业性质

□国有  □股份制  □合资  □外资  □民营

所属行业

□消费品□加工处理□汽车□电子 □装配 □医药 □承包合同 □机械 □其他（请指明）

企业规模

年收入（万元）

员工人数

下属单位数目

主要产品

信息系统

建设情况

企业管理重点

□财务□集团财务□预算□采购□库存□生产□质检□销售□成本□其他（请指明）

预计合同金额

预计签约时间

预计实施时间

竞争对手情况

项目背景及联系过程综述

希望得到何种售前支持

□ERP管理思想讲解 □产品讲解及演示□项目方案□竞标□问题解答□其他(请指明)

申请人员级别及人数

□总经理 □产品经理 □项目经理 □售前支持人员 □管理专家 □网络专家 □用户

售前支持议程

时间

内容

主要听众对象

备注

售前人员安排

售前信息评价

完整性

正确性

详细程度

总体评价

售前效果评价

         分部

项目

北京

天津

沈阳

青岛

济南

深圳

广州

上海

成都

重庆

西安

武汉

杭州

合计

当月

累计

销售额

销售量（台数）

任务达成比率

单品价值

账面利润额

账面利润率

账面利润

情况说明

任务达成率

总量

包销

月度各地区任务完成情况（以饼图图例说明）

年度累计

销售额

销售量

（台数）

单品价值

账面利润额

账面利润率

任务达成率

年度各地区任务完成情况（以饼图图例说明）

客户名称

董事长

总经理

直接主管

承办人

客户地址

主营业务

销售合同

□已签订  □正签订   □尚未签订

总部地址

电  话

分企业

电话

法人代表

从业时间

出生年月

业务银行

注册资金

成立时间

资金状况

□充足 □一般 □不足 □紧张

信用状况

□佳 □一般 □差 □很差

在同行中的地位

□领先 □居中 □末流

员工人数

男

女

合计

月均销售量

库存量

不动产

土地

建筑物

面积

自有

租赁

面积

层数

自有

租赁

总部

分企业

近半年平均每月收入

销售额

成本

管理费用

销售费用

营业利润

利息支付

折旧

损益额

盈利率

调查项目

上次评分

本次评分

差异分析

公司

您对我公司的印象如何

您是否了解我公司的业务和资费情况

您对我公司提供的服务是否满意

产品和服务

我公司提供的产品是否稳定

您对故障处理的响应速度是否满意

我公司是否提供了您满意的解决方案

我公司提供的产品是否满足了您公司的业务需求

我公司提供的产品服务是否达到了您的期望

人员

客户经理是否了解您公司的业务情况

客户经理是否能和您愉快地交流

客户经理是否能回答您所提出的问题

客户经理是否能为您提出合理建议或帮助

客户反馈信息：